Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и присоединилась к таинственной религиозной общине. Границы реальности вскоре начинают расплываться. Героине становится трудно отделить индийские улицы от знакомых театральных подмостков родного Петербурга.
Повсюду возникают странные маски, куклы и песни. Она уже не может понять: находится ли на площади маленького индийского городка или это просто очередная декорация в её театре? Путешествие превращается в спутанный сон, где правда причудливо переплетается с иллюзией.
