Аркадий наконец приезжает в родные места после многих лет разлуки. Первым делом он приводит в порядок старые могилы, чувствуя, как прошлое снова оживает в его памяти. Детские страхи и тревожные события давно минувших дней не дают покоя.
Вскоре его внимание привлекает загадочный человек, живущий неподалёку. Сосед ведёт себя подозрительно, и Аркадий постепенно понимает: за этой скромной внешностью кроется нечто пугающее. Оказывается, у этого человека есть тёмный секрет, способный перевернуть всё с ног на голову.