Ленинград, 1983 год. Студентка Юля Морозова учит в университете иностранные языки, увлекается спортом. Она и не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Её ждёт работа в КГБ. Причина — её поразительное сходство с погибшей женой американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят найти «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают внедрить в окружение американца, рассчитывая, что он попадётся на эту уловку.