В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с личным врагом — генералом Исимурой, десять лет назад уничтожившим его семью. Теперь японский офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают смертоносные газы на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — полковник готов взорвать подземное хранилище с химическим оружием, похоронив всё под обломками.
